2023年金融产品销售经理主要工作职责（19篇）

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金融产品销售经理的主要工作职责（精选19篇）

　　1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等;

　　2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

　　3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

　　4、证券业务及产品：股票、债券、基金;

　　5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等;

　　6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务;

　　7、“平安好房”“平安好车”等售楼售车项目;

　　8、P2P平安陆金所产品;

　　根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　1、银行业务：
借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

　　2、保险业务：
车险、企业财产险、家庭财产险 、团体意外险、企业补充商业医疗保险 、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

　　3、投资业务：
平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资

　　4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)

　　5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通 车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等

　　6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车

　　1.发掘客户：通过线上线下等方式发掘客户，维护已有渠道，发展合作伙伴;

　　2.客户信誉度审核：通过电话、面谈等方式审核客户和车辆各方面的资质，确认是否符合公司要求;

　　3.负责协同客服和客户签订合同，同时把风控要求等告知客户，尽量减少逾期等情况的发生;

　　4.贷后的跟踪反馈：跟踪客户履约情况，协同客服处理客户逾期等情况;

　　5.完成团队经理及店长交办的其他事情。

　　一、接受总经理的督导，直接向总经理负责，贯彻企业各项规章制度和总经理的工作指令，全面负责营业部的经营和管理。

　　二、根据企业规章制度和各设施项目具体情况，提出部门管理制度和领班的具体工作任务、管理职责工作标准，并监督实施，保证部门各项休闲娱乐设施及各项管理工作的协调发展运转。

　　三、分析各设施项目的客人需求、营业结构、消费状况及发展趋势，研究并提出部门收入成本与费用等预算指标，报总经理审批。纳入企业预算后，分解落实到各设施项目，并组织各级主管和领班完成预算指标。

　　四、研究审核各设施项目的服务程序、质量标准、操作规程，并检查各设施项目各级人员的贯彻实施状况，随时分析存在的问题，及时提出改进措施，不断提高服务质量。

　　五、根据市场和客人需求变化，研究并提出调整各设施项目的经营方式、营业时间、产品和收费标准等管理方案。积极配合企业销售活动，配合有关部门组组织和推广等销售活动，适应客人消费需求变化，提高设施利用率和销售水平。

　　六、审核签发各设施项目领班的物品采购、领用、费用开支单据，按部门预算控制成本开支，提高经济效益。

　　七、做好各设施项目领班工作考核，适时指导工作，调动各级人员积极性。随时搞好巡视检查，保证营业部各设施项目管理和服务工作的协调发展。

　　八、制定部门各设施项目人员编制，定期安排员工培训。根据业务需要，合理组织和调配人员提高工作效率。

　　九、对企业的低量易耗品和日常营业消耗用品(包括水、电、气等)，严格控制其使用量。把营业成本控制在最底使用量。

　　十、随时收集、征求客人意见，处理客人投诉、并分析营业部服务质量管理中带倾向性的问题，适时提出改进措施。

　　十一、搞好营业和企业各部门的协调配合，完成总经理交办的其他工作任务。

　　1. 负责无人机的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度无人机销售计划;

　　2. 根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

　　3. 与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

　　4. 根据公司产品价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作;

　　5. 动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

　　6. 维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

　　1、负责划定区域行业内的市场分析，挖掘评估需求信息，制定业务拓展计划和销售运作思路，能强有力地将计划转变成结果;

　　2、根据公司发展战略，扩大公司在所负责区域的市场占有率，积极完成销售指标;

　　3、维护和提高公司市场竞争力，根据公司的市场策略，在项目过程中独立处置项目运作、招投标、合同签订及回款等事宜;

　　4、积极管理、维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;

　　5、积极支持公司市场活动，完成公司交办的相关事务。

　　1、负责开拓银行、券商、金融机构等合作渠道，进行渠道营销管理，扩大公司的市场份额;

　　2、负责机构业务及大客户的营销管理，金融产品的推广以及公司和合作银行各项市场活动的策划实施;提高团体业绩;

　　3、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系;

　　4、利用公司平台资源优势，为客户提供专业化的理财、资讯服务;

　　5、根据经理制定的业务考核指标实施营销活动，并依据市场的变化，提出合理性建议;

　　6、协助分公司经理完成渠道业务开拓和业务指标考核。

　　工作职责：

　　1、负责产品开发。营销推广，做好相应的推广活动，实现营销目的;

　　2、根据行业、网站特点结合公司规划战略，预算和销售目标制定广告投放的策略和计划，确定推广目标和推广方案;

　　3、其他工作：完成上级委派的与其他部门协调执行的工作及其他临时性工作。

　　任职要求：

　　1、了解行业现状与发展趋势;

　　2、对产品促销活动有相当的策划和组织能力;

　　3、具有敏锐的思维和创新能力，思维开阔;积极主动的工作态度、良好的职业修养。

　　岗位职责：

　　1、通过电话、网络及面谈的方式达成与客户的基本合作意向;

　　2、按照公司要求进行目标客户的搜集与整理，了解客户需求，负责指定区域范围内市场拓展;

　　3、为公司产品和服务不断开拓市场占有率，建立和维护客户档案;

　　4、为客户提供技术和公关支持，根据任务要求完成销售目标;

　　5、在公司做展会或市场推广活动时，配合领导完成临时性工作。

　　任职要求：

　　1、年龄24-40岁，大专及以上学历，善于交流，1年以上营销工作经验，最好有设备、仪器销售经验(能力突出者可放宽学历要求);

　　2、热爱销售，为人踏实，有责任心;

　　3、具有亲和力，应变能力，良好的心理素质和开拓精神;

　　4、有良好的客户服务意识，具备一定的市场分析能力和判断能力，能独立开发客户;

　　5、善于学习，按照公司培训体系要求，参与业务培训，掌握公司产品知识及销售流程,通过不断学习，提升自身专业水平和业务能力。

　　1、配合业务拓展工作，落实销售计划，管理、维护、开发新客户，扩大市场份额，完成销售目标;

　　2、参与商务谈判，签署销售合同并跟踪项目实施服务过程，与客户保持良好关系。

　　3、经过培训，有对客户进行产品演示、咨询，编写方案和制作投标书的能力。

　　4、负责收集市场和行业信息，加深对行业的了解。

　　5、负责老客户的维护和合同回款工作。

　　岗位职责：

　　1、 推广：负责医务渠道产品市场调研、分析的组织开展，包括但不限于产品调研、目标市场(医院、科室、门诊量、床位数)调研、竞品调研、产品市场占有率、覆盖率等;负责产品手册内容的设计、制作;产品推广模式、产品推广策略的参与制定;负责产品推广案例的收集、整理、传达。

　　2、 学术：参与设计、组织、执行中小型学术活动(区域学术会、城市会);建立学术网络(全国、省、市等医学学会主委、副主委、委员的关系建立、维护);专业期刊、杂志的合作、医生教育活动(学分等)的组织开展、学术软文的攥写等;

　　3、 管理：市场推广活动效果的评估、学术活动效果的评估等。

　　任职资格：

　　1、 医学或药学专业本科以上学历;

　　2、 一年以上相关工作经验，有市场、销售或医院工作经验者优先;

　　3、 进取心强，能适应出差;

　　4、 有团队意识，善于沟通和学习。

　　职责：

　　1、负责华南区域HDS、昆腾、博科等各产品线的销售工作;

　　2、配合厂商销售人员完成项目支持工作，包括项目投标、代理商洽谈以及销售合同签订;

　　3、维护厂商、代理商的合作关系，争取更多项目信息以及项目落地;

　　4、独立完成公司内部各项流程性工作;

　　5、销售数据分析及报表统计。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历，专业不限;

　　2、2年以上销售经验，从事IT产品销售经验者优先考虑;

　　3、语言表达及沟通能力强，有较强的适应能力及学习能力;

　　4、精通办公软件;

　　5、抗压力强，适应短期出差。

　　职责

　　1、负责公司产品的销售及推广;负责与客户进行商务谈判及业务售前的跟踪。

　　2、制订行业或区域的销售发展战略、年度销售计划、销售方案并组织实施落地，开拓市场，达成销售目标;

　　3、开拓新市场、挖掘新客户;响应客户要求，接受客户投诉，为客户解决问题。

　　4、负责辖区内市场信息的收集及竞争对手分析。

　　任职资格

　　1、计算机或营销管理等相关专业，两年以上销售经验，熟悉IT市场及相关产品运作和行业经验者优先;

　　2、沟通能力强，思维清晰，具有积极的开拓精神;

　　3、具备一定的市场分析和判断能力，有良好的客户服务意识;

　　4、制定区域销售任务和节奏，维护好销售渠道、客户关系。

　　5、具有团队合作精神，诚实守信，责任心强。

　　6、积极热情、敬业爱岗、学习能力强，良好的抗压能力及团队合作精神，能适应出差和偶尔加班;

　　1、完成部门下达的本区域内各项销售指标;

　　2、维护好客情关系、做好客户开发及风险控制;

　　3、负责所属区域产品品牌推广、提供客户服务;

　　4、同类产品的市场情况调研与反馈、客户信息收集与反馈 ;

　　5、承担责任片区应收账款的催收工作，确保账款的及时回笼;

　　6、承担责任片区客户档案的维护工作，实行客户的分级管理。

　　职责

　　1.受理在公司网上申请贷款的客户;

　　2.了解客户和分析客户情况，制定融资方案;

　　3.进行客户的邀约、谈判、签约，跟进后期手续办理;

　　4.为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务，促进二次成交。

　　任职资格:

　　1大专以及以上学历，有销售岗位工作经验优先，业绩优先。

　　2.良好的沟通以及执行能力，有勇气挑战业绩目标。

　　3.工作积极主动，有较高的责任和良好的职业操守。

　　岗位职责

　　1、在上级的领导和监督下完成工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、管理客户关系，完成制冷空调销售任务;

　　3、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色;

　　4、对客户提供专业的咨询;

　　5、收集潜在客户资料;

　　6、收取应收帐款。

　　任职资格

　　1、专科及以上学历，市场营销等相关专业，有制冷空调行业背景优先;

　　2、2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先;

　　3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;

　　4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;

　　5、有责任心，能承受较大的工作压力。

　　岗位职责：

　　1、信贷销售：开拓销售渠道，主动寻找和开发客户，销售公司信贷产品;

　　2、信贷评审：受理客户贷款申请，并对客户贷款申请进行调查、分析、评估和初审;

　　3、信贷风控：跟进客户偿还贷款，催收客户逾期贷款;

　　4、客户关系：维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

　　任职资格：

　　1、 性别不限，大专及本科学历，金融、经济、财务、市场营销等相关专业优先考虑;

　　2、良好的销售技巧，沟通影响力，信息收集力，数据分析力和团队合作力;

　　3、目标、市场和服务导向强;工作积极、主动、有高度的责任心和良好的职业操守。

　　1.负责产品项目推广团队的组建与管理

　　2.负责要求收集指定区域内客户的资料，需求等相关信息

　　3.协助产品经理完成日常项目介绍工作，进行项目推广，招募项目代理。

　　4.为代理商和核心客户提供人员接送、产品促销、客户服务支持工作，提高客户满意率。

　　5.积极参加培训和宣传活动，完成公司下达的其他任务

　　岗位职责

　　1、负责所辖区域、行业的信息安全服务产品销售任务，收集市场和行业信息;

　　2、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售指标;

　　3、维护及增进已有客户关系，开拓新市场,发展新客户,增加销售范围;

　　4、对公司客户进行科学的管理;

　　5、参与公司重要客户的谈判及成交。

　　任职资格

　　1、专科及以上学历，专业不限

　　2、一年以上销售工作经验,仪表端庄，表达能力良好,年龄在22岁至30岁之间;

　　3、具备较强的客户沟通能力和较高的商务处理能力，具有良好的团队协作精神，工作勤奋上进，脚踏实地;

　　4、有IT软硬件产品、项目销售经验，并具有党政、教育、卫生客户关系资源优先;

　　5、能接受不定期应酬。

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